CRM : Modèle gratuit et conseils

Modèle de tableau de CRM à télécharger

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Concernant la gestion des relations clients, il est nécessaire d’utiliser des outils stratégiques et informatiques. Parmi les plus utilisés, le CRM modèle Excel gratuit reste une solution adéquate pour réaliser différentes tâches. De plus, il offre plusieurs avantages à son utilisateur. Il est téléchargeable gratuitement et facile d’usage. Ci-dessous quelques points essentiels à connaître.

À quoi sert un CRM ?

La gestion de la relation client, appelée également CRM ou Customer Relationship Management, représente une stratégie de planification commerciale. Un outil CRM permet de suivre tout processus et toute évolution de vente. Il fluidifie le cycle commercial de l’entreprise. Il permet aussi de répertorier toutes les activités et lister les actions en cours.

L’on retrouve un modèle gratuit de cet outil sur Excel. La création des tableaux, de graphiques, des suivis d’informations présente une méthode simple et facile pour concevoir des prospects sur des feuilles de calcul. L’on peut même faire un suivi et une analyse sur l’avancée des entreprises.

Cela sert également à gérer les relations commerciales dont l’objectif est d’élaborer un outil efficace répondant aux besoins de la société. Il montre les interactions ainsi que les liens entre les prospects et l’entreprise. D’ailleurs, un outil CRM aide les établissements à interagir avec la clientèle.

Les modèles Excel ou de CRM permettent de perfectionner la productivité et même normaliser et codifier les évolutions et processus de la société. L’utilisation d’un logiciel tableur reste un atout favorable dans le sens où sa manipulation est personnalisable et peut être paramétré.

Cela s’avère être un excellent allié pour créer un CRM tout en étant accessible à tous. Cette version Excel s’adapte aux attentes car l’outil est intuitif et ergonomique. Par ailleurs, un ce modèle de tableau CRM peut être téléchargé gratuitement. Grâce au format Excel ou Google Sheets, cet outil de gestion de relation client est facile à utiliser permettant de pérenniser et de maintenir les activités professionnelles.

Les avantages de réaliser son CRM avec Excel ou Google Sheets

Flexibilité et personnalisation

L’un des principaux avantages d’utiliser un tableur pour créer son CRM est la flexibilité qu’il offre. En effet, contrairement aux logiciels dédiés qui proposent souvent des fonctionnalités et des interfaces prédéfinies, un tableur permet de construire son CRM sur mesure en fonction de ses besoins spécifiques. Il est possible de créer autant de colonnes et de lignes que nécessaire pour recueillir toutes les informations souhaitées sur vos clients, prospects et contacts.

Adaptabilité selon les modifications des besoins

De plus, un CRM réalisé avec Excel ou Google Sheets peut facilement évoluer au fil du temps et s’adapter aux changements dans les priorités de votre entreprise. Par exemple, si vous souhaitez ajouter de nouvelles données à votre gestion de la relation client, il vous suffit de créer une nouvelle colonne dans votre tableur. Ainsi, vous pouvez garder la maîtrise de votre CRM sans avoir à payer pour des mises à jour fréquentes ou coûteuses.

Facilité d’utilisation et accessibilité

Un autre avantage indéniable des tableurs est leur facilité d’utilisation. La plupart des professionnels sont déjà familiers avec l’environnement d’Excel ou de Google Sheets, ce qui permet de réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires pour se familiariser avec un nouvel outil. De plus, Excel et Google Sheets offrent de nombreux didacticiels et ressources en ligne pour aider à approfondir ses connaissances et gagner en efficacité lors de l’utilisation de ces outils dans un contexte de gestion de la relation client.

Collaboration simplifiée

L’utilisation d’un tableur comme CRM présente également l’avantage d’être accessible à tous les membres de votre équipe (en fonction des droits d’accès attribués). Google Sheets, notamment, offre la possibilité de travailler simultanément sur un même document et propose des fonctionnalités avancées de partage et de collaboration. Cela permet non seulement de faciliter la communication entre les différents intervenants, mais aussi d’assurer une mise à jour en temps réel des données clients et prospects.

Efficacité et intégration avec d’autres outils

Bien qu’ils ne soient pas spécifiquement conçus pour la gestion de la relation client, les tableurs offrent néanmoins de nombreuses fonctionnalités utiles pour un CRM. Par exemple, les fonctions conditionnelles, le tri et le filtrage des données facilitent grandement l’analyse et le suivi des informations clients.

De plus, étant donné la popularité et l’adoption généralisée des tableurs dans la plupart des environnements professionnels, il est souvent plus facile d’intégrer un CRM réalisé à partir d’Excel ou Google Sheets avec d’autres outils utilisés au sein de votre entreprise. En effet, ces programmes sont généralement dotés de multiples options d’importation et d’exportation de données, ce qui facilite leur intégration avec d’autres logiciels et services tels que les plateformes d’emailing, les outils d’automatisation marketing, etc.

Coût avantageux par rapport aux solutions spécialisées

Pour de nombreuses entreprises, notamment les petites structures ou les indépendants, le coût peut être un facteur déterminant lors du choix d’un outil de gestion de la relation client. Dans ce contexte, choisir d’utiliser un tableur comme Excel ou Google Sheets pour réaliser son CRM représente une alternative économique intéressante face aux logiciels spécialisés dont les tarifs peuvent rapidement grimper en fonction des options proposées et du nombre d’utilisateurs.

Se concentrer sur l’essentiel

D’autre part, opter pour un CRM réalisé avec un tableur permet de se concentrer sur l’essentiel et d’éviter de payer pour des fonctionnalités supplémentaires dont vous n’auriez pas forcément besoin. En créant votre propre système de gestion de la relation client à l’aide d’Excel ou Google Sheets, vous pouvez choisir les informations et les fonctionnalités qui conviennent le mieux à vos objectifs et priorités, tout en économisant sur les coûts associés à l’utilisation d’un logiciel professionnel dédié.

Comment utiliser ce modèle CRM ?

Pour mieux utiliser ce modèle Excel en tant que CRM, il faut noter que des étapes doivent être prises en compte. L’utilisation des commerciaux pour déterminer les objectifs reste la première étape à faire. L’idéal est de les ajouter car les informations sur l’entreprise concernée deviennent de plus en plus précises et complètes. Il est nécessaire d’utiliser un CRM pour mieux promouvoir les produits et services de l’établissement en question.

La personnalisation des paramètres s’avère la deuxième étape. Il s’agit ici de modifier et de changer l’outil selon les besoins et attentes de l’entreprise. De même, cet instrument permet d’indiquer l’évolution de ventes. Cela peut aider énormément pour mettre en avant les informations essentielles. Certaines sociétés rajoutent des données sur facturation, des produits achetés ou encore le fuseau horaire.

La troisième étape est d’implanter des contacts, des transactions et tout ce qui concerne à peu près les établissements. Tout type de CRM possède un paramétrage d’importation et d’insertion de données. Afin d’assurer les suivis des opportunités et des clients potentiels, les CRM disposent d’un chargement fichier en format .csv. Chaque information importée se trouve sur des colonnes de feuille de calcul du logiciel, montrant la propriété de contact du CRM.

D’ailleurs, l’entreprise peut ajouter d’autres outils en rapport avec les ventes, les achats, la clientèle, en somme le secteur marketing. Le CRM peut ainsi les centraliser offrant une vue d’ensemble sur les clients potentiels. Il permet de bénéficier également d’un gain de temps en réduisant les saisies manuelles.

Pour continuer, il est possible de réaliser un tableau de bord individualisé. Cela permet à l’entreprise de voir et de suivre l’intégralité des performances de chaque membre de la société. Le tableau offre aussi un moyen de comparaison concernant les chiffres d’affaires sur les ventes des produits.

Activer l’envoi de rapports est la dernière étape à effectuer. Il s’agit d’activer l’envoi des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels, etc. Le résumé des informations quotidiennes peut servir de motivation et de comparaison par rapport aux objectifs à viser. Il est également possible d’envoyer des mails ou des messages pour récapituler les transactions et les activités effectuées.


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