Top 100 des éditeurs de logiciels français : les chiffres clés

D’après les données du rapport Truffle 100 de mai 2023, l’industrie française de l’édition de logiciels continue de montrer une forte dynamique de croissance malgré un contexte économique marqué par l’inflation et la hausse des taux. Voici une analyse détaillée des principales statistiques et tendances qui caractérisent ce secteur stratégique.

Classement complet des 100 premiers éditeurs de logiciels français

Rang	Entreprise	CA 2022 (M€)	CA 2022 (M€)	Effectif total	Effectif R&D
1	Dassault Systèmes	5 114,0	5 665,3	24 530	11 209
2	Cegid	791,0	791,0	4 400	1 200
3	Murex	711,0	711,0	2 675	521
4	Sopra Steria	699,0	5 101,2	49 690	1 300
5	Claranova	472,4	473,6	809	190
6	Docaposte	457,0	826,0	6 800	950
7	Cegedim	392,6	555,2	6 073	1 497
8	Septeo	263,0	292,0	2 274	520
9	Isagri	260,0	309,0	2 600	585
10	Quadient	260,0	1 081,0	4 987	407
11	DL Software	203,0	203,0	1 361	540
12	Berger-Levrault	183,1	194,9	2 010	716
13	Inetum	182,0	2 392,0	27 000	665
14	Linedata Services	172,7	172,7	1 140	380
15	Axway	160,1	314,0	1 525	640
16	Esker	159,1	159,3	953	257
17	Odigo	155,0	162,3	710	246
18	Ivalua	140,0	140,0	850	165
19	Planisware	132,0	132,0	671	115
20	ESI Group	129,7	129,7	985	343
21	Sogelink	117,7	131,4	553	234
22	Imaweb France	103,0	103,0	561	268
23	Tessi	103,0	516,0	13 000	120
24	Lectra	92,2	521,9	2 497	500
25	Groupe TSS	91,8	96,1	705	372
26	Smart Adserver	91,8	91,8	550	140
27	Ateme	90,3	90,3	550	276
28	Fiducial Informatique	90,0	110,7	590	159
29	Softway Medical	88,6	88,6	813	255
30	Generix Group	84,5	84,5	800	280
31	Chapsvision	81,1	97,2	504	225
32	Lyra Network	79,0	79,0	470	35
33	Maincare Solutions	78,7	80,0	612	229
34	Neoxam	72,6	72,6	533	274
35	Kelio	68,1	68,1	519	172
36	Stormshield	68,0	68,0	410	278
37	Hardis Group	67,0	156,0	1 500	101
38	EBP Informatique	63,0	63,0	590	180
39	Talentia Software	62,3	62,3	436	100
40	Topsolid	59,5	59,5	380	117
41	Harvest	57,2	57,2	410	287
42	Ciril Group	57,0	57,0	425	127
43	Prologue	51,7	108,4	467	–
44	Payfit	49,5	49,5	1 115	294
45	Proginov	48,9	58,5	307	93
46	Dalet	48,7	55,0	370	140
47	Easyvista	48,0	48,0	358	90
48	Softathome	46,4	46,4	353	318
49	D-Edge	45,9	66,4	506	240
50	Evolucare	43,1	43,1	355	155
51	Mega International	42,0	44,0	370	90
52	Groupe Cegi	41,1	41,1	433	90
53	Nibelis	41,0	41,0	450	100
54	Savoye	40,0	202,0	896	94
55	Groupe JVS	39,0	39,0	366	84
56	Scality	37,8	37,8	177	61
57	Sinari	37,2	37,2	262	87
58	Sidetrade	36,8	36,8	257	85
59	Dimo Software	33,7	33,7	300	55
60	Visiativ	32,5	258,7	1 410	163
61	Octime	32,0	32,0	270	52
62	Everwin	30,5	30,5	279	90
63	ACD Groupe	29,9	29,9	250	75
64	Lucca	29,1	29,1	420	174
65	Ach@T Solutions	28,3	28,3	188	66
66	Eudonet	28,1	28,1	232	64
67	Infologic	27,8	27,8	220	60
68	Finance Active	27,8	27,8	166	54
69	Elcia	27,3	27,3	224	65
70	Intescia	27,2	27,4	390	60
71	Divalto	27,0	27,0	270	120
72	Sarbacane Software	26,8	26,8	170	36
73	Vif Software	26,6	26,6	270	135
74	Witbe SA	26,1	26,1	145	33
75	Futurmaster	25,0	25,0	196	46
76	Gaiana	24,3	24,3	210	73
77	RCA	24,2	24,2	206	115
78	Arpège	23,3	23,3	255	82
79	Lomaco Softs Services	22,1	22,1	110	30
80	Groupe Sigma	22,0	74,0	730	30
81	Invoke	21,6	21,6	153	84
82	Seiitra	21,5	21,7	152	80
83	Gatewatcher	21,3	21,3	120	89
84	4D	21,0	21,0	172	82
85	La Boite Immo	20,3	20,4	173	23
86	Itesoft	20,1	20,1	209	80
87	Enovacom SAS	19,5	26,0	253	57
88	Xelya	19,0	20,0	203	18
89	Wedia SA	18,0	18,0	150	30
90	Nomadia	17,5	18,6	160	72
91	Klee Group	17,0	114,0	803	75
92	Asys	17,0	17,0	159	70
93	Elap	17,0	17,0	160	37
94	Eksae	17,0	17,0	143	47
95	Open	17,0	390,0	4 000	120
96	Winpharma	16,9	22,9	215	72
97	Eurecia	16,5	16,5	150	60
98	Groupe Yoni	15,9	15,9	135	56
99	Solware	15,9	17,8	185	33
100	Atempo	15,4	17,1	212	103

Les chiffres clés de l’édition de logiciel en France

1. 25,25 milliards d’euros de chiffre d’affaires total en 2022, soit une progression de 14,8% par rapport à 2021
2. 14,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires Édition en 2022, en hausse de 14,2% par rapport à 2021
3. Dassault Systèmes reste le leader incontesté avec une progression de 16,2%
4. 85% des éditeurs ont vu leur chiffre d’affaires progresser ou rester stable en 2022
5. 191 000 emplois dans le secteur en 2022 (contre 176 000 en 2021)
6. 32 000 personnes dédiées à la R&D, soit 16,7% de l’effectif total
7. 78% des éditeurs du Top 100 possèdent une filiale à l’étranger
8. 33% des éditeurs ont une R&D et un support applicatif offshore
9. 60% des éditeurs du Truffle 100 sont basés en Île-de-France, représentant 80% du CA Édition
10. 87% des éditeurs du Top 100 déclarent avoir une offre SaaS
11. 27,7 millions d’euros d’écart entre le CA des 50e et 100e éditeurs
12. 1,226 milliard d’euros de résultats cumulés pour les 13 éditeurs ayant communiqué leurs données
13. 52% des éditeurs ont procédé à une indexation de leurs tarifs sur l’indice Syntec en raison de l’inflation
14. 25 éditeurs sont accompagnés par un investisseur en capital-risque (contre 22 en 2020)
15. 19 éditeurs sont cotés en bourse, en baisse par rapport aux 20 de 2021
16. 40% des éditeurs considèrent l’international comme un important gisement de croissance
17. 77% des éditeurs identifient le Cloud comme principale tendance technologique pour 2023
18. 54% considèrent la cybersécurité et l’intelligence artificielle comme des tendances majeures (ex-aequo)
19. 77% des éditeurs prévoient d’augmenter leurs effectifs en 2023
20. 36% anticipent une croissance de 6 à 10% pour 2023

Le podium change : évolution du Top 10

Le classement 2023 présente quelques changements notables par rapport à l’année précédente :

1. Dassault Systèmes : 5 114 M€
2. Cegid : 791 M€
3. Murex : 711 M€
4. Sopra Steria : 699 M€
5. Claranova : 472,4 M€
6. Docaposte : 457 M€
7. Cegedim : 392,6 M€
8. Septeo : 263 M€
9. Isagri : 260 M€
10. Quadient : 260 M€

Cegid et Murex s’emparent respectivement des 2ème et 3ème places du podium derrière Dassault Systèmes qui conforte sa position dominante. On note également la progression notable de Septeo qui gagne trois places et intègre le Top 10.

L’impact de l’inflation et les stratégies d’adaptation

Face à l’inflation atteignant 5,9% en 2022 et à la hausse des taux :

• 52% des éditeurs ont indexé leurs tarifs sur l’indice Syntec
• 34% ont procédé à une hausse des prix
• 20% déclarent n’avoir subi aucun impact
• 11% rapportent un impact globalement positif
• 8% signalent un impact globalement négatif

Tendances technologiques et facteurs de croissance

Les trois principales tendances technologiques identifiées comme moteurs de l’innovation restent :

1. Le Cloud (SaaS, PaaS, IaaS) : cité par 77% des éditeurs (contre 82% en 2022)
2. La cybersécurité et l’intelligence artificielle : ex-aequo à 54% (l’IA progresse de 7 points)
3. La gestion de l’expérience client : 28%

À noter l’apparition de l’informatique quantique (2%) parmi les tendances émergentes.

Concernant les tendances non technologiques qui impacteront la demande en 2023 :

• 58% citent la RSE et l’éthique (neutralité carbone)
• 53% mentionnent les normes et réglementations (notamment la dématérialisation des factures en 2024)

R&D et innovation

L’investissement en R&D demeure substantiel :

• L’effectif dédié à la R&D a plus que doublé au cours des dix dernières années
• 74% des éditeurs prévoient d’augmenter leurs projets de R&D en 2023
• 10 éditeurs ont une R&D installée simultanément en France, en Europe et ailleurs dans le monde

Perspectives 2023 et internationalisation

Les éditeurs de logiciels français affichent un optimisme mesuré pour 2023 :

• 36% prévoient une croissance de 6 à 10%
• 23% anticipent une progression de 11 à 15%
• 19% projettent une hausse de 1 à 5%
• 18% tablent sur une croissance supérieure à 15%
• Seuls 4% envisagent une stagnation ou un recul

Concernant la comparaison avec 2019 (pré-Covid) :

• 48% des éditeurs estiment que leur CA 2023 sera supérieur à la normale
• 43% le voient revenir à la normale
• Seulement 8% le prévoient inférieur à la normale

L’internationalisation reste un axe majeur de développement avec 57% des éditeurs qui prévoient d’augmenter leurs projets de déploiement international en 2023.

Conclusion

Malgré le contexte économique incertain, l’industrie française de l’édition de logiciels affiche une remarquable résilience et continue sa progression. Avec un chiffre d’affaires total dépassant les 25 milliards d’euros, le secteur confirme son rôle stratégique dans l’économie numérique française et européenne. Les investissements soutenus en R&D, l’adoption massive du Cloud, le développement international et l’intégration des enjeux de cybersécurité et d’intelligence artificielle constituent les principaux moteurs de cette croissance.

Face aux défis de souveraineté numérique évoqués dans le rapport, l’écosystème français des éditeurs de logiciels apparaît comme un atout majeur pour renforcer l’autonomie technologique du pays et sa compétitivité à l’échelle mondiale.